這部紀錄片由中國着名藝術家艾未未的工作室製作，片子從二○○九年十二月，上海一羣愛貓人士在高速公路上攔截一部滿載貓兒的卡車開始。兩、三百隻貓，一羣羣被關在低矮的木頭籠子裏，卡車司機正準備把貓載到南方，賣給餐廳業者。
據估計，廣州地區一個冬天，要吃掉一萬多隻貓。既然沒有正規飼養場，這些貓從那裏來?在片子裏，愛貓護貓的閔阿姨給了答案：晝伏夜出的「貓販子」，用麻雀當誘餌，把路上的貓引進籠子裏，鐵籠的門關上的力道之大，經常能讓貓的尾巴去掉半截。
接下來，「不管是用鐵鎚擊殺、用腳踩死，或者是在樹上吊死，牠們那個眼神，你看到都心軟」，只好用布蒙着貓的頭，才殺得下手。
「解救一車貓有什麼用?只要吃貓的需求還在，就會有人去抓貓。」一位貓販子對拍攝人員這樣說。因此，紀錄片中，也訪問了兩位食客。
「貓、狗還有果子狸等野味，外省吃不到，請朋友吃，很有面子。」兩位食客對着鏡頭侃侃而談。但是，他們也說，未來如果禁止，餐廳不賣了，吃不到也就不吃了，「但現在，吃貓、狗，就跟吃碗飯一樣。」
在大陸，偷貓販貓是暴利行業，貓販子用一隻十二元人民幣的代價向第一線抓貓者收購，然後以一斤七、八十元的價格賣給餐廳，一隻貓約兩到三斤。在餐廳，一道水煮活貓的價格是兩百元。產業鏈的頭尾，價差超過三十倍。
保育人士跟蹤、攔截、舉發貓販子的行爲，被部分警察視爲眼中釘，一位警察坦白說：「我們上級指示了，不惜一切代價對付你們。」
雖然大陸官方開始研議「反虐待動物法」，但草案中仍然保留了給各省、市政府，依民俗決定是否允許吃貓、狗的權力。這讓一位保育人士，心碎地對着鏡頭控訴：「究竟是一種什麼樣的心理素質，才能讓他們咽得下這種食物?」
