辛亥革命的果實被袁世凱（樑冠華飾）奪取後，蔡鍔（王志飛飾）等人一度曾對袁世凱寄予厚望。然而袁世凱卻堅持爲一己之私，要恢復帝制。蔡鍔氣憤已極，決心以武力“爲四萬萬人爭人格”。於是他表面上裝出不關心政治的樣子，常去北京八大胡同裏廝混，以矇蔽袁世凱，由此結識了淪落風塵，卻胸懷大義的小鳳仙。1911年10月30日，昆明城內。這是看似平常的一天，然而平靜之下藏着的，是激烈的漩渦。整座城市在表面的平靜下積攢着力量，等待一場大爆發，因爲今天，就是雲南重九起義的既定時間。此時的昆明風起雲涌，雲南新軍19鎮三十七協協統蔡鍔，和李根源祕密籌劃當晚起義，然而此時危機四伏，雲貴總督李經羲對起義之事萬般小心，軍械庫大清密探馬玉文又對蔡鍔和李根源充滿懷疑。至此危難之際，蔡鍔利用李經羲對自己的信任，巧渡難關，並且設計，抓獲了馬玉文，當天晚上，利用馬玉文騙開軍械庫，準備發動起義。
然而蔡鍔並不知道，昆明城內有另一股勢力已經盯緊了他，一個名叫李書文的人，重金聘請昆明殺手，要在一天之內，取蔡鍔人頭，在種種危機之中，重九起義在槍聲中爆發。在記憶中，李經羲曾經告訴蔡鍔一條逃生密道，蔡鍔找到密道，並且在最後的小院之內找到了李經羲，李經羲見到蔡鍔不由落淚，他沒想到自己最信任的蔡鍔舉行了這場起義，他要求蔡鍔殺了自己，用自己的人頭換一場富貴。蔡鍔舉起腰刀，卻是請老人對自己下手，蔡鍔告訴李經羲，自己做的一切，是爲了中國的未來，大清已經腐朽能救國的，只有民主共和。
李經羲沒有下手，他離開昆明，離開前告訴蔡鍔，自己會看着蔡鍔所說的民主究竟會給中國帶來什麼。與此同時，殺手對蔡鍔動手，結果僱傭殺手的李書文突然出手，救了蔡鍔，併成爲蔡鍔護衛，這個李書文身上一定藏着祕密，卻無人知曉。兩年後的1913年，蔡鍔不顧手下勸阻，接受袁世凱調令，離開昆明，前往北平，在去北平的路上，又出現了一批殺手，爲了救李書文性命，蔡鍔陷入危機之中。蔡鍔一語道破天機，他早就料到此去北平，一路之上最不希望他出意外的就是民國臨時大總統袁世凱，因此他料定火車之上，袁世凱肯定派人祕密保護自己，而這個唐寬，就是袁世凱最信任的手下，掌管袁世凱不爲人知的一批特殊力量。
