阿拉伯帝國，古典時期最強大的帝國之一，他們以令人乍舌的速度興起，強悍的阿拉伯戰士如狂風一般橫掃拜占庭和波斯兩大帝國。
阿拉伯人征服波斯後，繼續東進，一路打到了中亞，佔據了大半個個呼羅珊地區，與唐朝的北庭、安西都護府接壤。
由於征服實在太順利，阿拉伯的戰士們開始驕傲自滿。據記載,當時阿拉伯帝國倭馬亞王朝的總督哈札只，曾對麾下兩名驍將(穆罕默德·本·卡西姆和屈底波·並波悉林) 說:“誰先踏上中國的領土,誰就出任統治中國的總督。” 阿拉伯人簡直狂妄至極。
對於阿拉伯人咄咄逼人的攻勢，唐朝不是沒有注意。爲了阻止阿拉伯人東侵，唐朝選擇支持突騎施等屬國，利用他們強悍的騎兵與阿拉伯人對抗。由於中亞離本土太遠，阿拉伯人在佔據呼羅珊後再難前進一步。 所以，阿拉伯帝國和唐朝保持表面上的友好關係，不過暗地裏都是小動作不斷。
唐朝選擇扶植波斯帝國末代王子卑路斯，讓其經略波斯故地;而阿拉伯人聯合吐蕃人，策反親近唐朝的拔汗那國。一山不容二虎，唐朝和阿拉伯帝國遲早會爲了爭奪中亞真正一仗，兩國都在等待一個契機。
公元747年，阿拉伯帝國發生了內亂，而內亂策源地正是他們的中亞屬地。呼羅珊農民艾布·穆斯林聯合阿拉伯貴族阿布·阿拔斯發動大規模起義，反對倭馬亞王朝。
阿拉伯內亂，他們的中亞屬國趁機向大唐求援。由於阿拉伯人對中亞各國橫徵暴斂，而且強行改變他們的信仰，所以他們更傾心於“仁慈”的唐朝。
於是，唐朝以此爲契機，大舉進軍中亞。 首先，唐朝大將高仙芝帶兵翻越4700米高山，征服了吐蕃進出中亞的基地——小勃律國，創造了軍事史上的奇蹟，也打開了進入中亞之路。
隨後，高仙芝趁熱打鐵，進軍中亞，征服了石國，蠶食了阿拉伯人在中亞的領地。高仙芝雖然能征慣戰，但卻人品低劣，他在石國縱兵搶掠，屠殺貴族和平民，敗壞了唐朝的名聲。石國王子逃脫唐軍的追殺後，四處宣揚唐軍的暴虐，唐朝自此失盡人心。
當高仙芝在中亞大殺特殺之時，阿拉伯的內亂已經平息，阿拔斯王朝已經取代了倭馬亞王朝。而開國功臣艾布·穆斯林回到了自己的故鄉，擔任呼羅珊總督，決心排除唐朝的勢力，於是兩國的第一交戰終於爆發了。
公元751年，高仙芝帶領2萬精銳，再一次深入中亞，與艾布穆斯林帳下第一大將賽義德在怛羅斯相遇。此戰之中，兩國都徵集了大量屬國兵，這不僅是阿拉伯與唐朝國力的較量，也是國際影響力的較量。
戰鬥中，唐軍人數雖然佔劣勢，但在戰場上卻佔據優勢。高仙芝手下的安西軍團，是大唐的精銳，武器精良，能征慣戰，阿拉伯大軍處於不利的境況。
就在兩軍焦灼之際，高仙芝手下的葛邏祿士兵突然反叛，與阿拉伯軍共同夾擊唐軍，唐軍大敗。此戰中，唐軍損失2萬人，僅數千人逃回安西都護府，高仙芝甚至險些被擒。 很顯然，葛邏祿人的反叛，和此前高仙芝在中亞肆意妄爲有關。
雖然唐軍面臨絕境，但是卻仍然表現出強大的戰鬥力。據阿拉伯人記載，他們對唐軍強大的陌刀手印象十分深刻。這些大唐精銳拿着斬馬大刀所向披靡，膽敢阻擋者人馬俱碎。 當唐軍面臨包夾，猛將李嗣業拿着陌刀狂砍亂殺，打開了缺口，保護唐軍突出重圍。
此戰之後，阿拉伯人雖然勝利，但並沒有選擇追擊，這是因爲他們畏懼與唐軍強大的戰鬥力。怛羅斯之戰後，唐軍主力未損，仍然在中亞保持攻勢。
唐軍戰敗後不久，高仙芝的副手封長清就帶兵攻滅大勃律。與此同時，高仙芝在積蓄兵馬，準備再次進入中亞，將阿拉伯人徹底驅逐。在這種情況下，阿拉伯人別說是征服中國，甚至連自己的中亞根據地都可能不保。
然而，安史之亂打破唐軍征服中亞的夢想，安西軍團主力回軍平叛，阿拉伯人的壓力驟減。雖然唐朝在西域留兵不多，但阿拉伯人也不敢輕舉妄動，同時他們在中亞的主心骨——艾布穆斯林也因功高震主被殺了。艾布·穆斯林一死，中亞紛紛舉行起義，反抗阿拉伯人統治，阿拉伯帝國就更沒能力東侵了。
公元790年，西域被吐蕃人佔領，唐朝勢力退出了中亞。唐朝與阿拉伯在中亞的爭奪就此結束，吐蕃成爲中華文明的屏障，和阿拉伯人展開了新一輪的爭鬥。
